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世界500强中的“钢铁启示”
发布日期:2014年 8 月  5 日 点击:

近日,《财富》世界500强排行榜新鲜出炉,全球共有14家钢铁企业入选,其中有8家中国钢铁企业:宝钢集团(211位)、河北钢铁集团(271位)、江苏沙钢集团(308位)、武汉钢铁(集团)公司(310位)、渤海钢铁集团(327位)、首钢集团(348位)、新兴际华集团(365位)、鞍钢集团公司(475位)。宝钢集团连续11年名列世界500强企业,渤海钢铁集团今年首度入围世界500强企业。

  反映钢铁企业规模的指标有粗钢产量、资产总额、利润和从业人员数等指标。2014年世界500强钢铁企业规模指标对比见表1。

反映劳动生产率的重要指标有人均粗钢产量、人均总资产和吨钢利润等。2014年世界500强钢铁企业劳动生产率指标对比见表2。

  500强中的钢企“特色”

  中国与海外钢铁企业排名变动“两极化”。在2014年《财富》 500强钢铁企业排名中,海外钢铁企业排名整体呈现下降趋势,而中国钢铁企业的排名整体呈现上升态势。

  中国钢铁企业占排名的半壁江山。2014年度《财富》500强中的钢铁企业共计14家,其中中国钢铁企业有8家,比重达到57%。近年来,中国上榜500强的钢铁企业数量连续4年增加。

  排名上升最快的是新兴际华集团。新兴际华集团连续3年入围世界企业500强,并以营业收入327.9亿美元在2014年世界500强中排名第365位,比上年度提升了41位。

  营业收入最高的是安赛乐米塔尔。营业收入位列前三甲的钢铁企业依次是安赛乐米塔尔公司、浦项制铁和新日铁住金公司,其收入分别为794.4亿美元、565.20亿美元和550.62亿美元。宝钢以492.97亿美元排名第五,在中国钢铁企业中排名第一;河北钢铁集团和江苏沙钢集团紧随其后,分别为408.29亿美元和370.95亿美元。

  盈利下滑最多的是安赛乐米塔尔。利润排名前三的是新日铁住金公司、浦项制铁和日本钢铁工程控股公司(JFE),利润分别为24.23亿美元、12.57亿美元和 10.22亿美元。宝钢集团的利润为9.25亿美元,新兴际华集团和江苏沙钢集团利润水平较高,分别为3.85亿美元和1.72亿美元。部分钢铁企业出现亏损,其中亏损最多的是安赛乐米塔尔和蒂森克虏伯,利润分别为-25.45亿美元和-18.31亿美元。

  资产最多的是安赛乐米塔尔。2013年,安赛乐米塔尔的资产总额为1123.08亿美元。宝钢集团以858.06亿美元排名第二,浦项制铁以800.37亿美元排名第三。

  人均粗钢产量最大的是浦项制铁。安赛乐米塔尔2013年粗钢产量为9610万吨,依旧保持世界最大钢生产厂家地位,排名第二和第三的依次是新日铁住金和河北钢铁集团,产量分别为5010万吨和4580万吨。人均钢产量最大的是浦项制铁,人均粗钢产量1106吨;其后是江苏沙钢集团和新日铁住金,分别为860吨和593吨。

  人均营业收入最高的是浦项制铁。人均营业收入最高的是浦项制铁,2013年人均营业收入为162.82万美元;江苏沙钢集团为90.92万美元,排名第二;新日铁住金为65.26万美元,排名第三。在中国钢铁企业中,渤海钢铁集团和新兴际华集团的人均营业收入相对较高,分别为52.32万美元和47.07万美元。

  人均利润最高的是浦项制铁。人均利润最高的是浦项制铁,2013年人均利润收入为362.25美元,新日铁住金为287.22美元排名第二,JFE为178.64美元排名第三,塔塔钢铁为74.31美元紧随其后。中国钢铁企业人均利润前三甲依次是宝钢集团、新兴际华集团和江苏沙钢集团,分别为65.8美元、55.39美元和42.38美元。

  吨钢利润最高的是新日铁住金。2013年吨钢利润指标最高的是新日铁住金,为48.37美元;JFE为32.76美元,排名第二;浦项制铁为32.75美元,位列第三;塔塔钢铁为23.50美元,紧随其后。在中国钢铁企业中,宝钢集团的吨钢利润最高,为21.07美元;随后依次是:沙钢集团4.93美元、渤海钢铁集团3.33美元,其余的钢铁企业吨钢盈利水平较低。

  世界钢铁前四强剖析

  安赛乐米塔尔。安赛乐米塔尔集团不仅是全球最大的钢铁企业,还是全球汽车业、建筑业、家电业和包装业首屈一指的钢材供应商。2013年度,该公司净亏损25.45亿美元,但相较2012年净亏损33.52亿美元有所减少。营业收入和利润的下滑,不仅影响了安赛乐米塔尔正常的生产经营和投资、并购,也将影响安赛乐米塔尔的投资评级。尽管目前仍处于亏损状态,但该公司关闭欧洲不具竞争力的产能等一系列强化业务措施的实施已经使得业绩有所改善。

  韩国浦项制铁公司。2013年浦项制铁粗钢产量和销售量均有所下降,同时经营业绩也出现了明显恶化,但内需市场占有率(M/S)增加。该公司2013年销售额为618650亿韩元,同比减少2.7%;营业利润为29960亿韩元,同比减少18.0%;纯利润为13550亿韩元,同比减少43.2%。

  为改善当前的不利局面,浦项制铁在2014年制定了以下对策:继续提高国内内需市场占有率,增加高附加值产品销售,构筑全球生产体系。其将2014年销售额目标定为653000亿韩元,粗钢生产目标定为3770万吨,产品销售目标为3490万吨。浦项制铁计划扩大对汽车、能源等产业的销售,其销售比重由41%提高到43%;拟采取低价原燃料、回收能源、提高设备效率、利用副产气体等一系列有效措施降低生产成本,降本目标定为6030亿韩元,比去年提高了约20%,其中原料费用为3550亿韩元,维护费用为570亿韩元,能源费用为780亿韩元,材料费用为1130亿韩元。

  新日铁住金。2012/2013财年,新日铁住金净销售收入为4.39万亿日元(约合435亿美元),同比增长7.3%;经营利润达到769亿日元,同比下滑46.2%;粗钢产量为4603万吨,同比增长1.5%;钢材发货量同比增长1.6%,达到4097万吨。从各业务销售收入来看,新日铁住金钢铁业务作为支柱性业务在总销售收入中所占比例最大。

  蒂森克虏伯。2013财年,蒂森克虏伯销售收入为397.82亿欧元,净亏损15.36亿欧元(包括美洲钢铁和不锈钢全球)。

  2014财年蒂森克虏伯持续经营业务(包括美洲钢铁)调整后EBIT(息税前利润)预计会显著提高,从上一财年的5.99亿欧元提升至10亿欧元,销售收入预计可实现同比增长约5%。增长主要有两大驱动力:一是集团强劲的资本货物业务的增长预期,二是提效方案“impact2015”带来的绩效提升和成本削减(预计为8.5亿欧元)。此外,蒂森克虏伯预计2014财年美洲钢铁业务的亏损将显著收窄,其他业务均有望实现正利润,净利润进一步向盈亏平衡迈进。受益于出售美国钢厂所得收益和减少投资组合等措施,该公司2014财年净负债或将大幅下降。

  从500强排名看钢铁发展

  整体形势严峻。受全球钢铁产能过剩、市场行情需求不旺等因素影响,全球钢铁企业入围2014年度500强榜单的数量并不多,而且排名均在100名之外。钢铁企业的排名整体出现了下降,一部分企业甚至已经出现了不同程度的亏损,这在一定意义上表明全球钢铁行业目前整体表现低迷,未来短期内的发展前景也不容乐观。

  日韩钢企表现良好。在欧美钢铁企业经营业绩普遍下滑的同时,日韩钢企经营形势相对较好。2013年全球钢材市场需求减少,钢材价格下跌,安赛乐米塔尔的钢材发货量已经明显下降,蒂森克虏伯也对其欧洲钢铁分部进行了整顿,或对非核心资产予以剥离或停产,或进行升级改造。面对同样的危机与挑战,日韩钢企纷纷选择了扩大汽车板和能源用钢等高附加值产品的生产比重,并切实制订了详细的降本计划,同时非钢产业发展也有声有色。通过非钢产业拓展业务范围,不仅增加了日韩钢企的收入来源和客户群,还有效地降低了经营风险,弥补了市场需求低迷对钢铁主业经营造成的负面影响。

  中国钢企还有提升空间。当今全球企业竞争实力的比拼,主要依靠的是技术创新能力、降本生产能力,而不仅仅靠规模取胜。海外大部分的钢铁企业尽管排名有所下降,但依旧包揽了钢铁行业前四强。宝钢集团、河北钢铁集团、江苏沙钢集团和武汉钢铁(集团)公司等国内知名企业,排名均有10名左右的提升,但从营业收入和利润水平等硬性指标来看,还要解决大而不强、技术专利减少和产能过剩等问题,才能真正赶超国际一流钢铁企业。

  学习标杆企业先进经验。从人均水平的数据分析结果来看,浦项制铁的粗钢产量最高、营业收入最高、利润最高,连续5年7次被世界钢动态公司WSD评为“世界最具竞争力钢企”。从吨钢利润来看,日本新日铁住金和JFE处于领先水平,主要由于其产品的技术含量较高,具有不可替代性。在中国钢铁企业中,宝钢集团的资产总额和盈利能力一直保持优势地位,在全球也有较高的知名度。这些先进标杆企业的经营模式和发展经验值得学习与借鉴。

  后起之秀业绩抢眼。新兴际华集团创建新材料、新能源两大战略性新兴产业板块,做优做强球墨铸铁管、制造用钢、双金属复合管等特色制品。渤钢集团积极推进业务板块优化整合,推行工序衔接和工艺优化,充分激活集团和子公司两个层面的积极性和创造性,通过整合做实,打造钢管、板材和线材等高端产品的生产基地。

  在世界经济持续低迷和我国加快经济结构调整的背景下,产能过剩、节能减排和产品低质化问题突出的钢铁企业陷入经营困难。但中国钢铁企业在规模和人力资源方面的优势依然存在,钢铁行业的漫长“寒冬”逼迫各家钢企寻找生存之道,化解各种矛盾,推动中国钢铁企业健康可持续发展。而对中国优势钢铁企业而言,则要加快结构调整步伐,进一步转变发展方式,为不断增强国际竞争力而加倍努力。

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